Financeiro

Área completa do financeiro do Cliente.

Introdução

Área financeira completa de Clientes, contém todos os históricos de pagamentos realizados, pendentes ou cancelados.

Além da visualização nesta área podemos executar todos os processos financeiros e enviá-los diretamente para o Cliente por WhatsApp ou E-mail.

Barra de Ferramentas

A área possui 6 ferramentas importantes:

: Botão para Inserção de títulos; (Para o passo a passo de Como inserir títulos manual, clique aqui).

: Botão para Visualizar e Atualizar títulos; (Para o passo a passo de Como visualizar ou atualizar títulos manual, clique aqui).

: Botão para Efetivar/Quitar títulos; (Para o passo a passo de Como Efetivar títulos manual, clique aqui).

: Botão para Unificar títulos; (Para o passo a passo de Como Unificar títulos, clique aqui).

: Botão para Desativar/Cancelar títulos; (Para o passo a passo de Como Desativar títulos, clique aqui).

: Botão para Emitir, Visualizar e Cancelar notas fiscais manualmente; (Para o passo de Manipulação de notas fiscais, clique aqui).

• : Selecione para Exibir títulos cancelados na Área financeira do Cliente.

Ícones financeiros

A área financeira possuí 2 (dois) ícones importantes:

: Este ícone tem como objetivo sinalizar que o Cliente está inadimplente.

• Ícone Amarelo: Inadimplente até 15 dias;

• Ícone Vermelho: Inadimplente superior a 15 dias.

: Ao passar o mouse no ícone, ficará visível a quantidade de dias.

: Este ícone tem como objetivo sinalizar que o Cliente possuí cartão de crédito cadastrado. (Para enviar o link para o cliente cadastrar o cartão para pagamentos recorrentes, clique aqui).

Tela de Veículos referente ao financeiro

Ao selecionarmos um título na tela de Financeiros, a tela abaixo de Veículos trará a referência do título: Veículo, serviço, valor e status.

Nesta tela podemos executar alterações simples no título financeiro selecionado:

Alterar o veículo diretamente na lista no Campo Veículo:

Desativar um veículo do título retirando a Seleção em Status:

No exemplo acima desativamos as cobranças do título financeiro referente ao veículo EEV, ou seja, o título irá seguir com a cobrança somente do veículo EBF.

Neste outro exemplo desativamos os serviços relacionados a instalação e mantivemos somente a cobrança relacionada a mensalidade dos 2 (dois) veículos.

Alterar os valores diretamente na lista no Campo Valor:

Inserção de custos de outros veículos no mesmo título utilizando o botão Inserir:

Basta selecionar o Veículo, valor e clicar em Salvar. Os mesmos serão inclusos no título selecionado.

Exclusão de um veículo específico do título utilizando o botão Excluir:

Basta selecionar o veículo e clicar no botão Excluir.