Áreas Receptivos e Ativos

Nesta área, registramos todos os contatos comerciais com os Interessados e, após a conclusão/conversão da venda, realizamos o pré-cadastro do Cliente.

As áreas Receptivos e Ativos seguem o mesmo padrão de preenchimento e procedimentos.

Barra de Ferramentas

A área possui 5 ferramentas importantes:

O botão Registrar Ligação tem como objetivo salvar todas as informações preenchidas no campo de dados do interessado;

A área possui quatro ferramentas importantes:

Este Botão Registra todas as informações preenchidas nos campos de dados do Interessado.

Este botão permite Editar os dados de um interessado já registrado.

Este botão permite acesso a tela de Pré-cadastro e iniciar o registro do cliente.

🔀 Para seguir o passo a passo de cadastro de Interessado, clique aqui.

Este botão permite Excluir um interessado já registrado.

Este botão Limpa os campos da tela, possibilitando novo registro ou nova pesquisa.

Aba Principal: Processo de registro de retorno a Interessados

Para realizar o retorno a Interessados já cadastrados pela Área de Atendimento, siga os passos abaixo:

Selecione o Interessado que receberá o retorno:

A tela abaixo exibe o histórico de contatos realizados com o Interessado selecionado:

Na tela de dados, preencha as informações do contato com o Interessado para registro:

Campos de preenchimento:

Tipo: selecione a categoria do lead.

🔐 Onde configurar: Para criar/editar Tipos de Leads: Clique aqui!

Observação: descreva o histórico do contato e as informações relevantes fornecidas pelo interessado.
Definir como prioridade: use quando desejar priorizar um novo retorno a este interessado.
Vincular à Área de Vendas: vincula o interessado à sua carteira de vendedor(a); ele deixa de aparecer na carteira de outros vendedores.
Publicidade: informe por qual meio o interessado conheceu a empresa.
Interesse: selecione o nível de interesse demonstrado no contato.
Alarme: escolha data e horário para que o sistema lembre do retorno.
Atalhos — tentativas sem sucesso: se não houver contato, selecione Caixa Postal, Não atende ou Não existe.

Após preencher todos os campos, clique em para concluir o registro.

Aba Filtros: Como filtrar Interessados e executar ligações/envios comerciais automáticos

Primeiro, clique na aba Filtros para selecionar os Interessados que receberão as ligações automáticas ou os envios em massa (ex.: propostas, apresentação de serviços, lembretes).

Filtros de leads disponíveis:

Datas (entre): intervalo conforme a data em que o Interessado entrou em contato.
Interesse: nível de interesse registrado no contato anterior.
Publicidade: canal/origem pelo qual o Interessado conheceu a empresa.
Tipo: categoria do lead.
Telefone/E-mail: filtra um contato específico.

Após definir os critérios, clique em para carregar os resultados.

Após aplicar os filtros, a tela abaixo exibirá os Interessados que se enquadram nos critérios selecionados:

O sistema oferece dois processos para trabalhar os leads filtrados:

Processo de Ligação Automática (Discador)

Ao habilitar o campo , o sistema passa a discar automaticamente, um a um, para os números dos clientes.
Atendimento frustrado: o sistema registra automaticamente o atalho correspondente — Caixa Postal, Não atende ou Não existe — e avança para o próximo contato.
Atendimento efetivo: siga o processo de registro de retorno a Interessados para registrar o contato (resumo, próxima ação, alarme, etc.). Após salvar, o sistema prossegue automaticamente com os próximos números.

Processo de Envios Comercias (em massa)

🔀 Clique aqui para ser direcionado para o Processo de Envios em massa.

Conversão — Processo de Pré-cadastro

Após o contato efetivo e a confirmação da conversão, realize o pré-cadastro do novo cliente no sistema:

Selecione o Interessado na tela principal:

Clique no botão

🔀 Clique aqui para ser direcionado para o Processo de Pré-cadastro.

Tutorial em vídeo: Processo de registro de retorno a Interessados

AnteriorÁrea de Vendas PróximoÁrea de Pré-cadastrados

Atualizado há 15 dias