Área de Vendas
Nesta área, a equipe Comercial trabalha desde o cadastro de Interessados (leads) até a gestão de conversões.
Principais objetivos da área
Organizar funil (tipos de leads).
Reduzir o ciclo de vendas.
Qualificar potenciais clientes (nível de interesse).
Apoiar a conversão de novos clientes.
Gerenciar e automatizar atividades do time Comercial.
Padronizar abordagem e follow-ups (scripts + SLAs de retorno).
Aumentar o “speed-to-lead” (tempo até o primeiro contato) e a taxa de contato.
Evitar perda de leads (roteamento justo/round-robin, alertas e lembretes).
Melhorar a qualidade dos dados (campos obrigatórios, deduplicação, LGPD).
Integrar Agenda e Financeiro para reduzir atritos pós-venda.
Medir performance por vendedor, canal, campanha e etapa do funil.
Barra de Ferramentas
A Área de Atendimento possui quatro ferramentas importantes:
Botão de sincronização das inclusões e alterações realizadas pelos usuários, garantindo que as informações exibidas estejam atualizadas;
Botão de atalho para a Área de Scripts, para auxílio no atendimento.
Botão de alarmes, para agendar retorno ao interessado.
Alarmes de Vendas (lembretes)
Ao clicar no Botão Alarmes, é exibida uma tela com a lista de lembretes:
Nome: Nome do interessado (Ao clicar no nome, abre o histórico de atendimentos/vendas.)
Data e horário: De acordo com retorno solicitado.
Observação: Espaço para o vendedor anotar contexto do próximo contato.
Excluir: Remover o Alarme de retorno.
Botão para incluir um novo veículo (nova venda) para um cliente já cadastrado.
Campo “Área” (visão e gestão)
Interessados que entraram em contato com a empresa e foram cadastrados via atendimento receptivo.
Interessados cadastrados diretamente pelos vendedores (prospecção ativa).
Interessados que evoluíram no funil e já possuem pré-cadastro como cliente.
: Efetua ligações em lote (discagem sequencial) de acordo com os critérios definidos de tipos de Leads na aba Filtros.
A utilização desta ferramenta exige que o G-System esteja previamente configurado para a realização e recepção de chamadas via VoIP. Entre em contato com nosso suporte para saber mais!
Permissões de Usuários (Vendedores)
Na Área de Vendas, os usuários podem atuar com os seguintes perfis:
Gerente de Vendas Visualiza todos os Interessados: os vinculados a qualquer vendedor e os sem vínculo.
Vendedor Visualiza apenas os Interessados vinculados a si ou sem vínculo. Não tem acesso aos Interessados vinculados a outros vendedores.
🔐 Onde configurar: as permissões são definidas em Configurações → Permissões de Usuários. Clique aqui para ver o passo a passo de como realizar este processo.
Áreas Integradas
Na Área de Vendas existem três integrações: Clientes (Pré-cadastro), Agenda (agendamentos de serviços decorrentes da venda) e Financeiro (emissão de faturas).
Área integrada
O que faz
Quando habilita
Diferencial
Clientes (Pré-cadastro)
Registro dos dados do cliente e dos veículos.
Sempre habilitada.
Consultas automáticas de dados (CPF/CNPJ/CEP/placa), reduzindo digitação e erros.
Agenda
Agendamentos de serviços (ex.: instalação) decorrentes da venda.
Habilitada se o time Comercial também agenda serviços.
Vendedores visualizam serviços já agendados (por técnico/região/horário), facilitando a decisão de agendar.
Financeiro
Emissão de faturas/cobranças relacionadas à venda.
Habilitada quando o Comercial aciona o Financeiro direto no fluxo.
Permite faturar de imediato conforme combinado com o Cliente; reduz retrabalho e acelera a conversão.
A integração entre a Área de vendas, Agenda e Financeiro são habilitadas de acordo com o processo interno definido pela sua empresa para o time de vendas.
Se o vendedor não puder agendar OS (ordem de serviço) ou emitir financeiro, é necessário solicitar a mudança de processo ao nosso Suporte via WhatsApp.
Como fica o processo sem autonomia do vendedor para agendar O.S e faturar
Após desabilitar essas abas para o vendedor, o sistema abre automaticamente uma pendência para o operador responsável dar sequência ao agendamento.
Em relação ao Financeiro
O registro permanece com o status “A faturar”.
O faturamento pode ocorrer:
Diretamente na Agenda (na própria OS), ou
No faturamento mensal, pois o sistema identifica automaticamente serviços ainda não faturados para aquele cliente.
Resumo do fluxo
Vendedor: cadastra/atualiza Cliente e Veículo(s) → salva.
Sistema: cria pendência automática para Agendamento e marca o financeiro como A faturar.
Operador de Agenda: agenda a O.S (data/horário/técnico) → atualiza status e notifica o vendedor.
Financeiro: emite a fatura (pela Agenda ou no ciclo mensal) → atualiza para Faturado.
Vendedor: acompanha pelo Histórico a conversão/encerramento.
Como fica o processo com abas habilitadas para o Vendedor (autonomia em Agenda e Financeiro)
Quando Agenda e Financeiro estão habilitadas para o vendedor, ele pode abrir a O.S no momento da venda, usar o Mapa de Serviços para escolher o melhor horário/técnico e faturar conforme o combinado com o cliente — tudo no mesmo fluxo.
Resumo do fluxo
Vendedor cadastra/atualiza Cliente e Veículo(s).
Aba Agenda: abre a O.S, consulta o Mapa de Serviços e agenda (data/horário/técnico/região).
Confirma com o cliente a O.S e registra observações.
Aba Financeiro: fatura o que foi acordado (plano/adesão/serviço avulso).
Vendedor: acompanha pelo Histórico a conversão/encerramento.
Resumo: Com as abas Agenda e Financeiro habilitadas, o vendedor consegue vender, agendar e faturar no mesmo fluxo, usando o Mapa de Serviços para decidir o melhor horário/técnico e garantindo que o combinado com o cliente já fique faturado e registrado no sistema.
Tutorial em vídeo: Apresentação Área de Vendas
Atualizado