Cliente

Barra de Ferramentas

A área possui 4 ferramentas importantes:

: Botão para Salvar alterações realizadas na área do Cliente;

: Botão para acessar Anexos vinculados ao Cliente;

: Botão para realizar Envios ao Cliente; (Para seguir o passo a passo de Como cadastrar um Cliente, clique aqui).

: Botão para gerenciar Subclientes na Getrak.

Nesta área podemos criar, editar e excluir acessos de subclientes na plataforma Getrak.

Como criar subcliente na plataforma:

1. Digite um nome para o acesso;

2. Digite o Login e Senha;

3. Selecione o Perfil da plataforma;

4. Selecione o veículo que ficará ativo no acesso;

5. Clique em Inserir.

Dados

Nesta aba possuímos campos simples com os dados pessoais do Cliente:

O campo Contrato refere-se a organização física do mesmo, na qual, deve ser preenchido com o nome/número do grupo/pasta em que o mesmo está armazenado.

Opções de Plataforma

• Acesso Suspenso na Plataforma: Selecione esta opção para suspender o acesso do Cliente a plataforma veicular. Para liberar o acesso basta retirar a seleção;

• Login e Senha: Preencha com o Login e Senha de acesso do Cliente a plataforma;

• Perfil: Selecione o perfil do cliente na plataforma.

• Observação: Descreva neste campo observações importantes do Cliente.

Opções Adicionais

Opções de Fechamento

Área de padronização de fechamento/faturamento do cliente:

• Forma de Pagto: Selecione a forma em que o Cliente realizará os pagamentos;

• Carteira: Selecione a Carteira do banco em que deve ser gerado o título; (Carteira só será habilitada para pagamentos via boleto).

• Reajustar mensalidade: Selecione para ocorrer reajustes nos fechamentos do Cliente.

  • : Preencha o valor de reajuste, selecione se o mesmo é porcentagem ou valor fixo;

  • : Informe a cada quantos fechamentos devem ser reajustados a mensalidade. (Ex: O Plano de fechamento anual reajusta todo ano, ou seja, a cada 1 fechamento deverá ser reajustado);

Padronização de Faturamento

Utilize esta ferramenta para padronizar todos os faturamentos futuros do Cliente.

• Vencimento: Indique o dia de vencimento das mensalidades;

• Mensalidade: Selecione para indicar um valor de mensalidade diferenciado para o Cliente;

• Vendedor: Selecione o vendedor vinculado a todas as vendas deste cliente.

• Associação: Selecione a Associação vinculada ao cliente.

Essas opções servem para criar um padrão de faturamento para o cliente, ou seja, qualquer inclusão no mesmo será mantida o padrão preenchido nos campos acima.

Para que não seja seguido padrão e fique pendente de preencher as opções de faturamento no momento do cadastro, não selecione nenhuma das opções.

Nota Fiscal

• Emitir N.F.S.E: Selecione para emissão automática a cada título emitido para o Cliente;

• ISS: Selecione o formato de retenção;

Iugu: Formas de Pagamento

Selecione para padronizar a forma de pagamento do Cliente pelo Banco IUGU:

Cadastrar cartão de crédito - Pagamentos recorrentes

Caso o Cliente opte por efetuar o pagamento das mensalidades por cobrança recorrente no cartão de crédito, basta clicar no botão em azul e enviar o link para o Cliente cadastrar o cartão.

Após o cliente cadastrar o cartão, automaticamente a informação ficará visível no campo Link:

Desta forma, é visível no próprio cadastro do cliente, se o mesmo possuí o cartão já cadastrado para pagamento.

Padronizações Getrak

Esta área foi desenvolvida para integração de telemetrias com a plataforma.

Contatos (Veículos)

Primeiramente digite um nome para a telemetria;

Depois selecione o número e o e-mail que receberá o alerta;

Para inserir um contato que não esteja inserido no cadastro do cliente, basta selecionar: Personalizado. Abrirá uma tela de inclusão.

Telemetrias

Ao selecionar os contatos, selecione as telemetrias que serão válidas e a forma de recebimento da mesma.

Após selecionar, clique em .