# Cliente

## Barra de Ferramentas

A área possui 4 ferramentas importantes:

![](/files/HBc1hnYCUaj2NqRXPtVT)*: Botão para **Salvar** alterações realizadas na área do Cliente;*

![](/files/K3Zf9Sfz5hS5g7xYsJyy)*: Botão para acessar **Anexos** vinculados ao Cliente;*

![](/files/2EKCF2GBbKwmoccPz8IQ)*: Botão para realizar **Envios** ao Cliente;* [***(Para seguir o passo a passo de Como cadastrar um Cliente, clique aqui).***](https://g-system-software.gitbook.io/mip/mip-g-system/processos-gerais/processo-de-pre-cadastro)

![](/files/cBYqymPSXIj5sDNEDOxd)***:** Botão para gerenciar Subclientes na Getrak.*

> Nesta área podemos criar, editar e excluir acessos de subclientes na plataforma Getrak.

#### Como criar subcliente na plataforma:

<figure><img src="/files/WhIM6srIZPy1wUWGknhU" alt=""><figcaption><p>Tela de Gerenciamento de subclientes - Área de Clientes</p></figcaption></figure>

1. Digite um nome para o acesso;
2. Digite o Login e Senha;
3. Selecione o Perfil da plataforma;
4. Selecione o veículo que ficará ativo no acesso;
5. Clique em Inserir.

### Dados

Nesta aba possuímos campos simples com os dados pessoais do Cliente:

<figure><img src="/files/yPujAUgR5NSaaylFtl28" alt=""><figcaption><p>Área de Dados - Área de Clientes</p></figcaption></figure>

O campo **Contrato** refere-se a organização física do mesmo, na qual, deve ser preenchido com o nome/número do grupo/pasta em que o mesmo está armazenado.&#x20;

#### Opções de Plataforma

<figure><img src="/files/9FxNIM5Xy7RjkukGNv1F" alt=""><figcaption><p>Opções da Plataforma - Área de Clientes</p></figcaption></figure>

* [x] Acesso Suspenso na Plataforma: Selecione esta opção para suspender o acesso do Cliente a plataforma veicular. Para liberar o acesso basta retirar a seleção;

- **Login e Senha:** Preencha com o Login e Senha de acesso do Cliente a plataforma;
- **Perfil:** Selecione o perfil do cliente na plataforma.

<figure><img src="/files/bZzRdCucoNf2ZoFap2Ev" alt=""><figcaption><p>Tela de Observações - Área de Clientes</p></figcaption></figure>

* **Observação:** Descreva neste campo observações importantes do Cliente.

### Opções Adicionais

#### Opções de Fechamento

Área de padronização de fechamento/faturamento do cliente:

<figure><img src="/files/Ar4GNhGsPN9OqvApKG2k" alt=""><figcaption><p>Tela de Opções de Fechamentos - Área de Clientes</p></figcaption></figure>

* **Forma de Pagto:** Selecione a forma em que o Cliente realizará os pagamentos;
* **Carteira:** Selecione a Carteira do banco em que deve ser gerado o título; (Carteira só será habilitada para pagamentos via boleto).

- [x] **Reajustar mensalidade:** Selecione para ocorrer reajustes nos fechamentos do Cliente.
  * ![](/files/67CTrllbLH5Rs5DX6VuL): Preencha o valor de reajuste, selecione se o mesmo é porcentagem ou valor fixo;
  * ![](/files/q4ZRbZl0NRlVCo9176Cb): Informe a cada quantos fechamentos devem ser reajustados a mensalidade. (Ex: O Plano de fechamento anual reajusta todo ano, ou seja, a cada 1 fechamento deverá ser reajustado);

#### Padronização de Faturamento

Utilize esta ferramenta para padronizar todos os faturamentos futuros do Cliente.

<figure><img src="/files/1nM5bJgGbAxWg7x2E3Gn" alt=""><figcaption><p>Padronização de Veículos - Área de Clientes</p></figcaption></figure>

* [x] **Vencimento:** Indique o dia de vencimento das mensalidades;&#x20;

{% hint style="danger" %}
**Caso for incluso mais veículos para este cliente, será mantido o dia de vencimento como padrão!**
{% endhint %}

* [x] **Mensalidade:** Selecione para indicar um valor de mensalidade diferenciado para o Cliente;&#x20;

{% hint style="danger" %}
Caso for incluso mais veículos, será mantido o valor desta mensalidade como padrão. **O sistema irá ignorar os valores dos planos e seguir o padrão cadastrado na Área do Cliente!**
{% endhint %}

* [x] **Vendedor:** Selecione o vendedor vinculado a todas as vendas deste cliente.

{% hint style="danger" %}
Caso for incluso mais veículos, será mantido este vendedor como o responsável pelas vendas!
{% endhint %}

* [x] **Associação:** Selecione a Associação vinculada ao cliente.

{% hint style="danger" %}
Caso for incluso mais veículos, será mantido o vínculo com a associação como padrão.
{% endhint %}

Essas opções servem para criar um padrão de faturamento para o cliente, ou seja, qualquer inclusão no mesmo será mantida o padrão preenchido nos campos acima.

Para que não seja seguido padrão e fique pendente de preencher as opções de faturamento no momento do cadastro, não selecione nenhuma das opções.

#### Nota Fiscal

<figure><img src="/files/LHCsQi2D0S7codDfFW02" alt=""><figcaption><p>Tela de Nota Fiscal - Área de Clientes</p></figcaption></figure>

* [x] **Emitir N.F.S.E:** Selecione para emissão automática a cada título emitido para o Cliente;

- **ISS:** Selecione o formato de retenção;

#### Iugu: Formas de Pagamento

Selecione para padronizar a forma de pagamento do Cliente pelo Banco IUGU:

<figure><img src="/files/0s9gTl6rQuWohsEIDSBC" alt=""><figcaption><p>Tela Formas Pgto - Área de Clientes</p></figcaption></figure>

#### Cadastrar cartão de crédito - Pagamentos recorrentes

Caso o Cliente opte por efetuar o pagamento das mensalidades por cobrança recorrente no cartão de crédito, basta clicar no botão em azul e enviar o link para o Cliente cadastrar o cartão.

<figure><img src="/files/iRR1rfIXC8cJ31JwRsqi" alt=""><figcaption><p>Tela de link de mensalidades recorrentes - Área de Clientes</p></figcaption></figure>

Após o cliente cadastrar o cartão, automaticamente a informação ficará visível no campo Link:

<figure><img src="/files/hSEwyCfVcQZtpfoHxFaP" alt=""><figcaption><p>Tela de link de mensalidades recorrentes - Área de Clientes</p></figcaption></figure>

Desta forma, é visível no próprio cadastro do cliente, se o mesmo possuí o cartão já cadastrado para pagamento.

{% hint style="danger" %}
As informações do cartão não serão disponibilizadas em nenhuma área para nenhum colaborador, a mesma é de responsabilidade do banco IUGU para a cobrança recorrente. A única informação que teremos é que o cartão foi cadastrado com sucesso!
{% endhint %}

{% hint style="info" %}
Forma de pagamento desenvolvida para diminuir inadimplência e trazer mais comodidade ao Cliente.
{% endhint %}

### Padronizações Getrak

Esta área foi desenvolvida para integração de telemetrias com a plataforma.

#### Contatos (Veículos)

Primeiramente digite um nome para a telemetria;

Depois selecione o número e o e-mail que receberá o alerta;

<figure><img src="/files/RncELcEkXqpg6leby7c6" alt=""><figcaption><p>Tela contatos (Veículos) - Área de Clientes</p></figcaption></figure>

Para inserir um contato que não esteja inserido no cadastro do cliente, basta selecionar: Personalizado. Abrirá uma tela de inclusão.

#### Telemetrias

Ao selecionar os contatos, selecione as telemetrias que serão válidas e a forma de recebimento da mesma.

<figure><img src="/files/JQ4OqfhIrHdPAxRxm8Sd" alt=""><figcaption><p>Tela de Telemetrias - Área de Clientes</p></figcaption></figure>

Após selecionar, clique em ![](/files/dyIFWX86PgNcR3A1DsCa).

{% hint style="danger" %}
Caso for incluso mais veículos, no momento da confirmação da O.S as telemetrias apresentadas serão as mesmas selecionadas na área acima, pois se tornarão padrão ao cliente!
{% endhint %}


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# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://mip.gsystem.com.br/mip-g-system/clientes/cliente.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.