Contatos e Endereços

Barra de Ferramentas

A área possui 6 ferramentas importantes:

: Botão para Inserção de dados;

: Botão para Edição de dados;

: Botão para efetuar Ligação ao Cliente;

: Botões para alterar a ordem de prioridade dos telefones ou e-mails;

: Botão para Excluir dados;

Cadastro e Edição de Contatos

Como inserir telefones e e-mails

Basta preencher os Dados do Contato e Clicar em :

Tipo: Selecione o tipo do contato;

Telefone/E-mail: Preencha com os dados do Cliente;

Nome: Preencha o nome do contato (no caso de terceiros).

Após confirmar a inserção, os dados ficam disponíveis na tela abaixo:

Selecione a opção Envios para que este contato fique disponível para receber envios pelo WhatsApp ou e-mail.

Editar telefones e e-mails

Para editar um telefone ou e-mail, siga o seguinte processo:

1. Selecione o contato;

2. Faça as edições necessárias;

3. Clique em ;

Excluir telefones e e-mails

Para excluir um telefone ou e-mail, siga o seguinte processo:

1. Selecione o contato;

2. Clique em ;

3. Abrirá uma tela de confirmação da exclusão, clique em .

Cadastro e Edição de Endereços

Como inserir Endereços

Basta preencher os Dados do Endereço e Clicar em :

Após confirmar a inserção, os endereços ficam disponíveis na tela abaixo:

Selecione a opção Principal para o endereço principal do Cliente, que será utilizado para todas as emissões de documentos, títulos ou etiquetas.

Editar Endereços

Para editar um endereço, siga o seguinte processo:

1. Selecione o endereço;

2. Faça as edições necessárias;

3. Clique em ;

Excluir Endereços

Para excluir um endereço, siga o seguinte processo:

1. Selecione o endereço;

2. Clique em ;

3. Abrirá uma tela de confirmação da exclusão, clique em .