Filtros Automáticos

Introdução

Nesta aba criamos e personalizamos os Filtros Automáticos presentes na área de cobrança.

Criar um Filtro Automático

Os Filtros devem ser criados de acordo com as estratégias internas de recuperação de crédito.

Dados do Filtro

O primeiro passo é criarmos o nome do filtro.

Configurações de Envio

Nesta área selecione o Perfil de Envio que será enviado para os clientes: (Para cadastrar um Perfil de Envio, clique aqui).

Área de Cobrança

Selecione a área de Cobrança em que o filtro será habilitado:

• : Selecione para Filtros de Cobranças (inadimplências);

• : Selecione para Filtros de Preventivas (a vencer);

Atualização de vencimento

Para os filtros da área de clientes inadimplentes, podemos incluir nos envios faturas atualizadas para que o cliente possa efetuar o pagamento:

Neste exemplo, no campo dias está preenchido com 0 dias, ou seja, as faturas em aberto serão atualizadas e enviadas com a data de vencimento para o mesmo dia do envio ao cliente.

Caso preencha com 1 dia, as faturas serão enviadas com a data de vencimento para o próximo dia.

Se a estratégia for enviar com um prazo maior de vencimento, basta inserir a quantidade de dias.

Layout das faturas

Nesta área iremos selecionar qual o layout/formato a fatura deve ser enviada ao cliente:

• Carnê: Todas as faturas em aberto serão enviadas em formato de Carnê;

• Fatura: Todas as faturas em aberto serão enviadas em formato de boletos únicos.

Opções de Filtros

Iremos cadastrar as opções de filtros de acordo com o perfil financeiro dos clientes que desejamos filtrar:

Auxílio no preenchimento dos campos de filtro:

Empresa: Selecione a empresa que fará o envio;

Tipo: Selecione o tipo (personalizado de acordo com os processos internos da empresa);

Nos campos valor, quantidade e dias podemos utilizar 4 (quatro) tipos de filtros:

Cartão de Crédito:

• Cadastrado: Clientes com cartão de crédito cadastrado;

• Não cadastrado: Clientes que não possuem cartão de crédito cadastrado;

Status de cobrança:

• Suspensos: Clientes suspensos de acesso na plataforma de rastreamento;

• Não suspensos: Clientes não suspensos de acesso na plataforma de rastreamento;

• Negativados: Clientes com títulos negativados;

• Não negativados: Clientes com títulos não negativados;

Status de Clientes:

• Ativados: Clientes com veículos ativos;

• Desativados: Clientes com veículos desativados;

• Pendentes: Clientes cadastrados, nunca ativos e inadimplentes; (Ex: Cliente agendou uma instalação e não efetuou o pagamento da mesma).

Conforme o exemplo de Filtro abaixo, o sistema filtrará o seguinte perfil de clientes inadimplentes:

Lista de perfis de clientes filtrados:

• Que devem um valor maior de R$200,00;

• Que devem mais de 1 (um) título;

• Que devem a mais de 30 (trinta) dias;

• Que não possuem cartão de crédito cadastrado;

• Que estão com acessos suspensos a plataforma veicular;

• Que estão negativados;

• Que estão com veículos ativos e pendentes.

Após o preenchimento clique em , automaticamente o filtro será incluso.

Editar Filtros Automáticos

Para editar um Filtro, siga o seguinte processo:

1. Selecione o Filtro;

2. Faça as edições necessárias;

3. Clique em .

Excluir Filtros Automáticos

Para excluir um Filtro, siga o seguinte processo:

1. Selecione o Filtro;

2. Clique em ;

3. Abrirá uma tela de confirmação da exclusão, clique em .