Perfis de Envios

Introdução

Área para cadastrar e padronizar perfis de envios para clientes por WhatsApp ou por e-mail.

Perfis de envio

Os perfis podem ser criados para padronizar cobranças, preventivas, envios de documentações ou até mesmo para informar o cliente o usuário e a senha cadastrado na plataforma veicular.

As mensagens de envios contínuos ou em massa, devem ser inseridas nesta área. A intensão é automatizar e padronizar ao máximo processos recorrentes.

Tipos de Perfis

Podemos criar vários tipos de perfis que serão enviados das seguintes áreas:

Como podemos ver, cada área faz envios de acordo com as informações (referências) que nelas são armazenadas.

Referências

Como os perfis/mensagens são endereçados geralmente a clientes, é necessário que o sistema faça as alterações dos dados e atualize as informações. Para que esse processo aconteça contamos com as referências.

Ao digitarmos os textos nos locais em que deve vir o nome do cliente, para que o sistema entenda a referência e substitua pelo nome de cada cliente, devemos utilizar a referência: @NOME

Porém além do nome, geralmente utilizamos: Veículos, endereço, plano, saudações entre outros... de acordo com o que desejamos enviar.

Tipos de Referências

Vamos conhecer as principais referências que podemos utilizar nos perfis de envios?

Referências - Área de Cobrança (Preventivas e Cobranças)

Referências - Área do Cliente

Referências - Agenda

Referências - Vendas

Agora basta criarmos os perfis (textos) e incluir as referências que desejamos, vamos lá?

Cadastro de Perfis de Envio

Primeiramente selecione a empresa que fará o envio e no campo Nome digite o nome do Perfil:

No exemplo acima em Nome preenchemos com o formato em que facilita aos operadores compreenderem de qual área deve ser enviado aquele perfil, neste caso, o perfil deve ser enviado pela área de cobrança, assim poderemos utilizar todas as Referências de Cobrança para substituições no texto.

Envios por WhatsApp

Para cadastrarmos perfis a serem enviados por WhatsApp, selecione o número que fará os disparos das mensagens: (Para o passo a passo de como cadastrar os números para envios, clique aqui).

Ao lado possuímos uma caixa de seleção para habilitar que o perfil envie anexos, podendo ser:

• Anexos Dinâmicos: Integrados ao G-System, utiliza a mesma regra de referências e substituições; (Estes anexos precisam ser enviados para nosso suporte para que possamos integrá-los aos dados dos clientes);

• Anexos Fixos: Documento fixo que não obtêm informações dos clientes a ser substituídos.

O próximo passo é preenchermos o campo com a mensagem do perfil e incluirmos as referências necessárias. Exemplo:

Após finalizar clique em e o perfil será incluído na tela abaixo e nas áreas de envios.

Envios por E-mails

Para cadastrarmos perfis a serem enviados por E-mails, selecione o e-mail de saída que fará os envios: (Para o passo a passo de como cadastrar e-mails para envios, clique aqui).

• Destinatários Fixos: Informe e-mails fixos para receberem os envios (Ex. e-mail do responsável do setor);

• Enviar exclusivamente a estes destinatários: Selecione se este perfil deva ser enviado somente para os destinatários fixos. Se o perfil for para envio a clientes, não selecione essa opção;

• Assunto: Preencha com o assunto do e-mail.

O próximo passo é preenchermos o campo com a mensagem do perfil e incluirmos as referências necessárias, porém a mensagem deve estar em HTML, para isso iremos utilizar um site gratuito online: https://onlinehtmleditor.dev/

Ao acessar o site, basta preencher o campo em branco com a mensagem do perfil:

Após finalizar a mensagem, clique em para que seja transformado em HTML.

Copie a mensagem e cole no campo de mensagem no G-System:

Após finalizar clique em e o perfil será incluso na tela abaixo e nas áreas de envios.

Incluir Anexos Fixos

Anexos Fixos são documentos que não obtêm informações dos clientes a ser substituídos.

Para incluir o anexo ao perfil basta clicar nos anexos do mesmo:

Abrirá a tela de anexos, para o passo a passo de como manipular anexos, clique aqui.

Editar Perfis de envios

Para editar um perfil, siga o seguinte processo:

1. Selecione o Perfil;

2. Faça as edições necessárias;

3. Clique em .

Excluir Perfis de envios

Para excluir um perfil, siga o seguinte processo:

1. Selecione o Perfil;

2. Clique em ;

3. Abrirá uma tela de confirmação da exclusão, clique em .