Planos

Introdução

Nesta área podemos criar e personalizar planos e faturamentos.

Como Criar um Plano

Assim que clicamos em Plano, a primeira aba para preenchimento é a Aba Geral:

Geral

Primeiramente descreva o nome do plano na tela Dados do Plano:

Nesta mesma tela selecione:

• Gerar mensalidades a cada 12 meses: Fechamento anual (Emissão de Carnê);

• Realizar fechamento mensal das mensalidades: Fechamento mensal;

Na tela abaixo selecione de acordo com as Configurações de Pagamento:

Selecione qual o tipo de faturamento:

• Plano pré-pago: Cliente paga para utilizar;

• Plano pós-pago: O Cliente paga o que utilizou;

• 1 Mensalidade Inclusa no valor de instalação, reativação ou transferência de titularidade: A primeira mensalidade estará inclusa no pagamento destes serviços; (Ex: R$200,00 de adesão e a primeira mensalidade já está inclusa neste valor);

• Definir como pago os valores de serviço ao concluir um agendamento (Quando não possuir carteira): Quando definir o pagamento da O.S como dinheiro, transferência, cartão de débito, ou qualquer tipo de pagamento que não envolve carteira, ao finalizar o agendamento será deduzido que o foi pago sem necessitar de baixa.

• Reajustar mensalidade: Selecione para os planos que possuem reajustes.

  • : Preencha o valor de reajuste, selecione se o mesmo é porcentagem ou valor fixo;

  • : Informe a cada quantos fechamentos devem ser reajustado a mensalidade. (Ex: O Plano de fechamento anual reajusta todo ano, ou seja, a cada 1 fechamento deverá ser reajustado);

Outras opções

• : Selecione caso neste plano o cliente possua acesso a plataforma veicular;

• : Selecione caso não seja obrigatório vinculá-lo a um equipamento no momento da ativação do veículo.

• : Selecione caso o plano envolva O.S não presencial. (Ex: O Cliente reside em um Estado que a empresa não atende, é enviado o equipamento para o mesmo realizar a instalação, neste caso não será gerado O.S na área de agendamentos, somente na área Não presenciais);

Clique em para inserção do Plano.

Agora que inserimos o Plano precisamos definir os Serviços e Valores.

Serviços e Valores

Selecione o plano na tela abaixo para que possamos habilitar os serviços, valores e inserir a documentação/contrato:

Na tela acima configure de acordo com os serviços inclusos no Plano:

• Em Valor clique sobre o campo R$ 0,00 e insira o valor de cada serviço;

• Em Anexos clique sobre o campo e insira a documentação; (Clique aqui para entender como inserir, editar e excluir anexos).

Após selecionar os serviços, inserir os valores e documentações clique em e confirme a edição;

Editar Plano

Para editar um plano, siga o seguinte processo:

1. Entre na Aba que deseja fazer a edição: Geral ou Serviços e Valores;

2. Selecione o Plano na tela abaixo;

3. Faça as edições necessárias;

4. Clique em .

Desativar Plano

Para desativar um plano é bem simples:

A tela de Planos possuí uma coluna de seleção chamada Ativo. Retire a seleção para o Plano ser desabilitado.

Após retirar a seleção, abrirá um pop-up com a seguinte informação:

O mesmo está informando que não será possível mais vincular veículos a este plano. Clique em sim e o plano será desabilitado.